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A Greenvolt emite títulos verdes e atrai quase 3 mil investidores. A procura supera a oferta em 12%

A Greenvolt abraça o setor de energia solar distribuída na Irlanda ao adquirir a Enerpower por 25 milhões de euros

Greenvolt coloca 100 milhões de euros em obrigações verdes

A Greenvolt colocou 100 milhões de euros em obrigações verdes a cinco anos, com a participação de 2.914 investidores. O CaixaBI e o Millennium investment banking foram os coordenadores globais, ficando com uma fatia de 13,25 milhões do montante total. A procura superou a oferta em 12%, chegando a 112 milhões de euros.

Empresa decide aumentar valor da emissão de obrigações verdes

Na última semana, a Greenvolt decidiu aumentar o valor da emissão de obrigações verdes de 75 para 100 milhões de euros. O cupão foi fixado em 4,65% e os juros serão pagos em fevereiro e agosto, todos os anos, até à maturidade em 2029.

Investidores interessados nas obrigações verdes

A oferta de obrigações verdes atraiu investidores de retalho e institucionais. Entre os 2.914 investidores, a maioria aplicou entre 10.500 a 100 mil euros, seguido por investidores que aplicaram entre 2.500 a 5 mil euros e entre 5.500 a 10 mil euros. Apenas 52 investiram montantes acima de 100 mil euros.

Encaixe financeiro será utilizado para estratégia de crescimento

O dinheiro arrecadado com a emissão de obrigações verdes será usado para acelerar a estratégia de crescimento da Greenvolt, que está focada em energia renovável, biomassa sustentável, projetos de energia renovável de grande escala e geração distribuída.

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Segunda operação do género para a Greenvolt

Esta foi a segunda vez que a Greenvolt realizou uma emissão de obrigações verdes, sendo que a primeira ocorreu em novembro de 2022 e arrecadou 150 milhões de euros.

 

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